PDF Generator
Der kostengünstige und schnelle Weg zu PDFs
Salesforce PDF Generator
Der Salesforce PDF Generator erzeugt automatisiert vorlagenbasierte PDFs direkt aus Ihren Salesforce-Daten – gerendert in der Cloud und direkt zurück nach Salesforce geliefert.
Angebote, Verträge, Reports oder Anschreiben entstehen aus Word-Vorlagen, die Sie selbst gestalten. Kein manuelles Kopieren, keine Desktop-Tools, keine Plugins in Salesforce – nur ein API-Aufruf oder ein Klick in der Web-App.
Und das Beste: Die Lösung ist plattformunabhängig und läuft beim Cloud-Anbieter Ihrer Wahl – oder auf Wunsch komplett On-Premises bei Ihnen im Haus.
Interesse geweckt? Fragen Sie hier nach einem unverbindlichen Beratungsgespräch:
So funktioniert's
Grundsätzlich
- Sie gestalten eine Vorlage – eine normale .docx Word-Datei mit Platzhaltern (z.B. Kundenname)
- Sie definieren die Daten – SOQL-Abfragen holen genau die Salesforce-Felder, die Ihre Vorlage benötigt
- Das System erledigt den Rest: Live-Daten abrufen, Vorlage befüllen, in PDF konvertieren
- Das fertige PDF wird automatisch als Datei am Salesforce-Datensatz abgelegt
- Ein API-Aufruf genügt: Datensatz-ID und Vorlagentyp senden, fertiges PDF erhalten
Vorlagenverwaltung
Über unser webbasiertes Vorlagen-Studio laden Sie Ihre Word-Vorlagen hoch, bearbeiten und organisieren sie zentral an einem Ort.
Jede Änderung wird automatisch versioniert – Sie können jederzeit auf ältere Stände zurückspringen, nichts geht verloren. Pro Salesforce-Objekt sind mehrere Vorlagen möglich, z.B. unterschiedliche Angebots-Layouts je Region oder Marke.
Query Builder
Mit dem visuellen Query Builder konfigurieren Sie Ihre SOQL-Abfragen bequem im integrierten Code-Editor – inklusive Syntax-Hervorhebung.
Abfragen werden zentral gespeichert und mit Vorlagen verknüpft: Ändern Sie eine Abfrage einmal, und jedes Dokument, das sie verwendet, ist automatisch aktuell.
Schnelle & präzise PDF-Erzeugung
Die Konvertierung ist absolut layouttreu: Das PDF sieht exakt so aus wie Ihre Word-Vorlage.
Die Verarbeitung läuft vollständig asynchron über eine Warteschlange – auch hohe Volumina blockieren nie. Internationale Zeichen wie deutsche Umlaute werden in Dateinamen und Inhalten zuverlässig unterstützt.
Sicherheit & Betrieb
- Enterprise SSO: Login über Microsoft 365
- Keine Zugangsdaten im Frontend – der komplette Salesforce-Zugriff erfolgt serverseitig
- Integriertes Dashboard mit Nutzungsstatistiken und Log-Ansicht
- Plattformunabhängig dank containerbasierter Architektur: Deployment bei jedem Cloud-Anbieter (AWS, Azure, Google Cloud) oder On-Premises in Ihrem eigenen Rechenzentrum
- Im Serverless-Betrieb (z.B. AWS): keine Server, die verwaltet werden müssen
- Pay-per-Use: Leerlaufzeiten kosten praktisch nichts
- Getrennte Staging- und Produktionsumgebung out of the box